Rentabilidad 2018
4,07 %
Rentabilidad 2019
15,10 %
Rentabilidad 2020
0,29 %
Rentabilidad desde inicio
Comisión de gestión
Comisión de depositaria
Comisión de éxito
Perfil de riesgo (1-7)
Plazo indicativo
ISIN: ES0110407097
0,51 %
0,1 %
0%
4
5 años
1. Johnson & Johnson
2. Samsung Electronics
3. Nestlé
4. Tencent Holdings
5. Roche
3,34 %
2,70 %
2,45 %
2,28 %
1,88 %
Baelo Patrimonio
Baelo Patrimonio es un fondo de inversión de Renta Variable Mixta Global. Tiene como objetivo el crecimiento del capital a largo plazo, manteniendo un riesgo moderado por volatilidad en comparación con el mercado total de acciones.
Concebimos Baelo como un fondo todo en uno, equilibrado, no indexado y gestionado de forma muy pasiva, que aplica una estrategia de inversión sistemática diversificada en diferentes clases de activos que otorgan la suficiente descorrelación como para mantener la volatilidad contenida en los diferentes e inciertos ciclos y climas de mercado.
El filtro principal de nuestra cartera de acciones es el historial de dividendos. Dependiendo del mercado al que pertenezcan, se les exige un número ininterrumpido de años de incrementos. Las acciones de dividendos crecientes, como media, no solo han sido históricamente más rentables, sino que además fueron menos volátiles.
Una financiación prudente es un signo de salud para nuestra estrategia. Para formar parte de nuestra cartera, cada acción que entra debe tener un ratio máximo de Deuda/Capitalización. Y no solo es por seguridad, sino también porque históricamente las acciones con un ratio de deuda bajo o moderado se han mostrado, como media, más rentables que aquellas con mayor riesgo de apalancamiento.
Para que una empresa pueda seguir pagando e incrementando su renta a los accionistas y continuar invirtiendo en su crecimiento y en nuevos activos, el dividendo entregado debe ser sensiblemente menor a sus ganancias. Un Pay-Out elevado es una bandera roja para una acción de dividendo creciente. De nuevo, no solo es por seguridad, sino también porque históricamente las acciones con un PayOut bajo o moderado se han mostrado más rentables.
Baelo es un proyecto innovador con una alta vinculación a proyectos de mecenazgo deportivo y divulgación financiera.
Baelo 
Vídeo de la charla “Carteras simples para futuros múltiples” que el pasado 29 de junio ofreció Antonio R. Rico en el Summer Summit de Value School. En ella se tratan…
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