SENTIRSE BIEN ES PARTE
DEL ÉXITO INVERSOR
Las ventajas de la Gestión Pasiva
La eficiencia de una Cartera Equilibrada
La calidad de las acciones Dividend Growth

Valor liquidativo

Último valor
Rentabilidad 2018  4,07 %
Rentabilidad 2019  15,10 %
Rentabilidad 2020  0,29 %
Rentabilidad desde inicio

Datos principales

Comisión de gestión 0,51 %
Comisión de depositaria 0,1%
Comisión de éxito 0%
Perfil de riesgo (1-7) 4
Plazo indicativo 5 años
ISIN: ES0110407097

Top 5 Renta variable

1. Johnson & Johnson 3,34 %
2. Samsung Electronics 2,70 %
3. Nestlé 2,45 %
4. Tencent Holdings 2,28 %
5. Roche 1,88 %
columna azul copiaBaelo Patrimonio

Capital
gestionado

0
Millones de euros bajo gestión
0
Partícipes
Fondo de inversión

¿Qué es Baelo Patrimonio?

Baelo Patrimonio es un fondo de inversión de Renta Variable Mixta Global. Tiene como objetivo el crecimiento del capital a largo plazo, manteniendo un riesgo moderado por volatilidad en comparación con el mercado total de acciones.

Concebimos Baelo como un fondo todo en uno, equilibrado, no indexado y gestionado de forma muy pasiva, que aplica una estrategia de inversión sistemática diversificada en diferentes clases de activos que otorgan la suficiente descorrelación como para mantener la volatilidad contenida en los diferentes e inciertos ciclos y climas de mercado.

Conoce su filosofía

Las mejores empresas del mundo en el trato a sus accionistas y los bonos de máxima calidad crediticia

La Renta Variable de Baelo estará formada por acciones que superan 3 filtros fundamentales de calidad

Selección de acciones

1. Historial de dividendos crecientes

El filtro principal de nuestra cartera de acciones es el historial de dividendos. Dependiendo del mercado al que pertenezcan, se les exige un número ininterrumpido de años de incrementos. Las acciones de dividendos crecientes, como media, no solo han sido históricamente más rentables, sino que además fueron menos volátiles.

2. Financiadas de forma prudente

Una financiación prudente es un signo de salud para nuestra estrategia. Para formar parte de nuestra cartera, cada acción que entra debe tener un ratio máximo de Deuda/Capitalización. Y no solo es por seguridad, sino también porque históricamente las acciones con un ratio de deuda bajo o moderado se han mostrado, como media, más rentables que aquellas con mayor riesgo de apalancamiento.

3. Pay-out moderado

Para que una empresa pueda seguir pagando e incrementando su renta a los accionistas y continuar invirtiendo en su crecimiento y en nuevos activos, el dividendo entregado debe ser sensiblemente menor a sus ganancias. Un Pay-Out elevado es una bandera roja para una acción de dividendo creciente. De nuevo, no solo es por seguridad, sino también porque históricamente las acciones con un PayOut bajo o moderado se han mostrado más rentables.

Apariciones en prensa y medios

Baelo es un proyecto innovador con una alta vinculación a proyectos de mecenazgo deportivo divulgación financiera.

columna azul copiaBaelo

Compromiso con el
medio ambiente

0
Árboles plantados
0
Toneladas de CO2 compensados
Baelo Patrimonio

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